毎年手順を忘れるので、備忘録として残しました。
普段の記帳
スマート取引をサポートしているアプリorCSV出力ができるアプリに現金入出金を記録していく。
やよいに取込を行う
- 「やよいの青色申告」＞ファイル＞スマート取引取込＞取引の取込
- オンラインのスマート取引取込画面が表示される。
- サービスの連携・口座の連携を行う。
参照：「スマート取引取込」の流れ - CSV取り込みを行う場合（現金取引等）はCSV取り込みを行う
※moneytreeの全資産（オレンジの画面）→（右上）ダウンロードボタン→All transaction（すべての取引）ですべての明細が出る
Excelで「現金記録」以外を削除し、「データ形式を選択してダウンロード」→CSV
読み込む際にはスマート取引取込から、CSV形式のインポートを選択 - 参照：CSVファイル取込
- 取り込む明細を選択し、「取引の登録」をするに変更し、「表示されているすべての取引を確定する」をクリック。
未確定の明細・取引の登録がされていない明細がないことを確認したら、スマート取引画面を閉じる。 - 弥生の青色申告に明細が取り込まれていることを確認。
- 摘要や勘定科目の確認、不要な明細を削除など行う。
※使途不明金は、メールの検索に金額を入れると発見しやすい。 - 最終チェック。
□携帯料金・水道光熱費・事務所家賃など毎月分入力されているか
□売掛金・買掛金の整合性は正しいか（未回収・未払いのお金はないか）
□支払い調書を発行していない企業でも、請求書などで源泉徴収をしている場合がある。源泉徴収額も併せてチェックすること。
□残高（現金や預金、未払い金など）は通帳などと整合性があるか
弥生の決算データをe-taxに取り込む
- 事前準備：□源泉徴収書
□医療費・保険控除関係書類
□カードリーダー
□利用者識別番号、パスワードなど
□所得税確定申告モジュールのDL - 決算書を作成し、エラーがないかチェック（修正を行う）
青色申告決算書（一般用）の流れに沿って作成 - 所得税確定申告書Bを作成
所得を計算する、節税する項目は特に大事！ - e-taxボタンをクリック
- カードリーダのインストール、事前準備セットアップなどを進めていく。
- 送信完了したら終了。
